Digitaler Fragebogen für
Einkommensteuererklärungen
Jedes Jahr dasselbe Problem:
- • fehlende Belege
- • unvollständige Angaben
- • verspätete Rückmeldungen
- • vergessene Einkünfte
Die Einkommensteuererklärung scheitert selten an der Berechnung - sondern an der Datenerhebung.
Der Steuercheck Einkommensteuer strukturiert die Mandantenabfrage digital.
Steuercheck für die Einkommensteuererklärungen
So funktioniert die digitale Datenerhebung:
Ihr Mandant beantwortet die Fragen. Ihr Team spart sich die Einzelabfrage.
Der digitale Fragebogen führt Ihre Mandanten Schritt für Schritt durch die relevanten Themen. Passende Folgefragen helfen, wichtige Details direkt zu erfassen.
So müssen Ihre Mitarbeitenden grundlegende Angaben seltener in mehreren E-Mails oder Telefonaten zusammentragen.
Den Fall schneller erfassen – mit einer KI-gestützten Übersicht.
Steuercheck bereitet die Antworten für Ihre fachliche Prüfung auf. Statt sich zunächst durch jede einzelne Antwort zu arbeiten, erhält Ihr Team einen kompakten Einstieg:
- Kurzprofil zum Mandanten und zum Sachverhalt
- Hinweise auf unplausible oder widersprüchliche Angaben
- Übersicht der potenziell steuerlich relevanten Punkte
- Offene Fragen und nächste Schritte
- Eine aus den Antworten abgeleitete Unterlagenliste
Das erleichtert die erste Sichtung und hilft, notwendige Rückfragen gezielt zu bündeln. Die fachliche Beurteilung bleibt bei Ihrer Kanzlei.
Unterlagen direkt anfordern – bevor der Vorgang bei Ihnen eingeht.
Auf Grundlage seiner Antworten erfährt Ihr Mandant, welche Unterlagen er hochladen soll. Die Übermittlung an Ihre Kanzlei ist erst möglich, wenn die verpflichtenden Uploads vorliegen.
So wird das Einsammeln der angeforderten Belege bereits im Fragebogen erledigt. Ihr Team erhält Angaben und Uploads gemeinsam zur Prüfung.
Optional lässt sich auch eine digitale Vergütungsvereinbarung in den Ablauf einbinden.
Nur passende Fragen
Ihre Mandanten sehen die Fragen, die zu ihren bisherigen Antworten passen. Das macht die Erfassung übersichtlicher.
Weniger vermeidbare Lücken
Pflichtfelder sorgen dafür, dass erforderliche Antworten vor dem Absenden eingetragen werden.
Mit dem Überblick starten – schneller in die Bearbeitung kommen.
Angaben, hochgeladene Unterlagen und KI-gestützte Fallübersicht liegen gebündelt vor. Ihr Team kann schneller erfassen, was vorliegt und wo noch Klärungsbedarf besteht.
- Weniger Informationen zusammensuchen.
- Rückfragen gezielter stellen.
- Mehr Zeit für die Einkommensteuererklärung.
Strukturierte Fälle statt
unübersichtlicher Eingänge
Registrieren Sie sich kostenlos und testen Sie steuercheck mit echten Mandantenanfragen — in wenigen Minuten einsatzbereit.