Vollständige Mandantenunterlagen
Weniger Rückfragen und
klar strukturierte Daten.
Steuercheck führt Ihre Mandanten Schritt für Schritt durch einen digitalen Prozess. Dadurch werden Informationen und Unterlagen gesammelt, geprüft und zu einem vollständigen Fall gebündelt.
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Willkommen zurück, kanzlei@steuercheck.net!
Steuercheck für Erbschaften
Der Fragebogen für professionelle Nachfolgeberatung
Beispiel Kanzlei
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Das benötigt Beispiel Kanzlei für Ihren Fall:
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Vom digitalen Schuhkarton zur klaren Struktur
Steuercheck strukturiert die Datenerfassung Ihrer Mandanten - Sie erhalten vollständige, sortierte und direkt bearbeitbare Unterlagen, auf Wunsch inklusive digitaler Vergütungsvereinbarung.
Ein klarer Ablauf - ohne Umwege
Ein geführter Prozess für die sichere Erfassung von Dokumenten und Angaben Ihrer Mandanten. Diese haben die Wahl zwischen einem modernen Chat und einem klassischen Fragebogen.
1. Mandant: Füllt strukturiert aus
2. Steuercheck: Prüft Angaben & Unterlagen automatisch
3. Kanzlei: Erhält einen bearbeitungsfähigen Auftrag
Optional: Digitale Vergütungsvereinbarung
Steuercheck für Erbschaften
Der Fragebogen für professionelle Nachfolgeberatung
Beispiel Kanzlei
Antworten Sie auf die Fragen
Sind Sie bereits Mandant unserer Kanzlei?
Ja, ich bin Mandant
Sind Sie verheiratet?
Ja, mit Gütertrennung
Ihre Vermögensarten
Alle Ihre Vermögenswerte, danach können Sie die Vermögenswerte Ihres Ehegatten angeben.
So kommt der Fall in Ihrer
Kanzlei an
Der Mandant wird Schritt für Schritt durch den Prozess geführt. Am Ende erhält die Kanzlei vollständig aufbereitete Informationen zur direkten Weiterverarbeitung.Für Sie entsteht vorher kein Aufwand.
Alles auf einen Blick:Fallstatus: vollständig / unvollständig / kritisch
To-Do's: was fehlt, was ist zu klären, was ist kritisch
Unterlagen: zentral, strukturiert, eindeutig zugeordnet
Bewertungsergebnis für:
- Mandant Steckbrief
- Alle Antworten (Rohdaten)
- Alle Dokumente
Bewertungsergebnis für:
- Mandant Steckbrief
- Alle Antworten (Rohdaten)
- Alle Dokumente
Faire Preisgestaltung
Eine geringe Basisgebühr, ansonsten bezahlen Sie nur was Sie verbrauchen.
Steuercheck
Selbst eingerichtet in wenigen Minuten. Einfache Registrierung und keine IT-Kenntnisse notwendig.
Alle Preise sind in Euro (€) und zzgl. Umsatzsteuer.
Die Mindestlaufzeit beträgt 12 Monate.
Im Basispreis enthalten
Alles, was Sie brauchen
Gebühren
Transparente Abrechnung
5€/Monat pro zusätzlichem Nutzer
5€ pro Übermittlung an die Kanzlei
45€ je digitaler Vergütungsvereinbarung
Sicherheit & Datenschutz
Unsere Sicherheitsmaßnahmen und Datenschutzpraktiken entsprechen den höchsten internationalen Standards und deutschen Datenschutzgesetzen.
DSGVO konform
Wir stellen sicher, das wir eine Vollständige Einhaltung der europäischen Datenschutzgrundverordnung gewährleisten.
Mehr erfahrenHosting in Deutschland
Die Verarbeitung und Speicherung der Daten erfolgt in Deutschland.
Mehr erfahrenISO-zertifizierte Rechenzentren
Ihre Daten liegen in ISO zertifizierten Rechenzentren, die höchste Sicherheitsstandards erfüllen.
Mehr erfahrenVerschlüsselte Daten
Alle Daten werden mit modernster Verschlüsselung geschützt.
Mehr erfahrenIn wenigen Minuten einsatzbereit
Testen Sie Steuercheck mit echten Fällen - ohne Setup-Aufwand.
Anwendungsfälle
Steuercheck bietet vorgefertigte Fragebögen für typische Steuerfälle - wählen Sie den passenden Anwendungsfall für Ihren Mandanten.
Nachfolgeplanung & Erbschaftsteuer
Digitale Hilfe für Nachfolgeplanung und Erbschaftsteuer - vollständige Erfassung von Vermögen, Beteiligungen und Nachfolgewünschen.
Holdingstrukturen
Digitale Hilfe für Holdingstruktur & Beteiligungsmodelle - strukturierte Datenerhebung vor der steuerlichen Gestaltung.
Einkommensteuer
Digitaler Fragebogen für Einkommensteuererklärungen - strukturierte Mandantenabfrage, weniger fehlende Belege und Rückfragen.