Vollständige Mandantenunterlagen
Automatisch strukturiert, bewertet und priorisiert.
Steuercheck führt Ihre Mandanten Schritt für Schritt durch einen digitalen Prozess. Dadurch werden Informationen und Unterlagen gesammelt, geprüft und zu einem vollständigen Fall gebündelt.
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Willkommen zurück, kanzlei@steuercheck.net!
Beispiel Kanzlei
Antworten Sie auf die Fragen
Beratung erforderlich!
Benötigte Unterlagen:
Personalausweis hochladen
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Testament / Erbvertrag hochladen
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Kauf oder Überlassungsvertrag
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Vom digitalen Schuhkarton zur klaren Struktur
Steuercheck strukturiert die Datenerfassung Ihrer Mandanten — Sie erhalten vollständige, sortierte und direkt verwendbare Unterlagen, auf Wunsch inklusive digitaler Vergütungsvereinbarung.
Einfach für den Mandanten.
Fertig für die Kanzlei.
Ihre Mandanten werden geführt und liefern vollständig ab — direkt bereit zur Weiterverarbeitung ohne vorherigen Aufwand.
Fallstatus: vollständig / unvollständig / kritisch
To-Dos: was fehlt, was ist zu klären, was ist kritisch
Unterlagen: zentral, strukturiert, eindeutig zugeordnet
Bewertungsergebnis für:
- Mandant Steckbrief
- Alle Antworten
- Alle Dokumente
Bewertungsergebnis für:
- Mandant Steckbrief
- Alle Antworten
- Alle Dokumente
So einfach wie möglich —
Geführt statt überfordert
Ein geführter Ablauf hilft Ihren Mandanten, alle relevanten Angaben und Dokumente vollständig einzureichen — ohne Rückfragen.
1. Mandant: Wird befragt durch den Chat oder Fragebogen
2. Steuercheck: Prüft Angaben & Unterlagen automatisch
3. Kanzlei: Erhält einen bearbeitungsfähigen Auftrag
Optional: Digitale Vergütungsvereinbarung
Steuercheck für Erbschaften
Der Fragebogen für professionelle Nachfolgeberatung
Beispiel Kanzlei
Antworten Sie auf die Fragen
Sind Sie bereits Mandant unserer Kanzlei?
Ja, ich bin Mandant
Sind Sie verheiratet?
Ja, bin ich verheiratet
Ihre Vermögensarten
Alle Ihre Vermögenswerte, danach können Sie die Vermögenswerte Ihres Ehegatten angeben.
Anwendungsfälle
Strukturierte Steuerfälle statt
unklarer Anfragen
Faire Preisgestaltung
Eine geringe Basisgebühr, ansonsten bezahlen Sie nur was Sie verbrauchen.
Steuercheck
Selbst eingerichtet in wenigen Minuten. Einfache Registrierung und keine IT-Kenntnisse notwendig.
Alle Preise sind in Euro (€) und zzgl. Umsatzsteuer.
Die Mindestlaufzeit beträgt 12 Monate.
Im Basispreis enthalten
Alles, was Sie brauchen
Gebühren
Transparente Abrechnung
5 €/Monat pro zusätzlichem Nutzer
5 € pro Übermittlung an die Kanzlei
45 € je digitaler Vergütungsvereinbarung
Sicherheit & Datenschutz
Unsere Sicherheitsmaßnahmen und Datenschutzpraktiken entsprechen den höchsten internationalen Standards und deutschen Datenschutzgesetzen.
DSGVO konform
Wir stellen sicher, das wir eine Vollständige Einhaltung der europäischen Datenschutzgrundverordnung gewährleisten.
Mehr erfahrenHosting in Deutschland
Die Verarbeitung und Speicherung der Daten erfolgt in Deutschland.
Mehr erfahrenISO-zertifizierte Rechenzentren
Ihre Daten liegen in ISO zertifizierten Rechenzentren, die höchste Sicherheitsstandards erfüllen.
Mehr erfahrenVerschlüsselte Daten
Alle Daten werden mit modernster Verschlüsselung geschützt.
Mehr erfahrenHäufige Fragen
Was ist Steuercheck?
Steuercheck ist die Intake- und Vorverarbeitungslösung für Steuerkanzleien. Mandanten werden Schritt für Schritt durch ihren Fall geführt und liefern vollständige Angaben sowie Unterlagen strukturiert ein. Ihre Kanzlei erhält daraus einen vorbereiteten, sofort bearbeitbaren Steuerfall - ohne E-Mail-Ping-Pong und manuelle Rückfragen.
Für wen ist Steuercheck gedacht?
Steuercheck richtet sich an Steuerkanzleien, die Mandantenanfragen strukturieren, Rückfragen reduzieren und ihre internen Abläufe effizienter gestalten möchten. Besonders sinnvoll ist der Einsatz bei Kanzleien mit hohem Anfragevolumen oder komplexen Fällen.
Wie läuft der Prozess mit Mandanten?
Ihre Kanzlei erstellt einen Link und sendet ihn an den Mandanten. Dieser wird Schritt für Schritt durch alle relevanten Angaben und Unterlagen geführt. Steuercheck prüft die Eingaben auf Vollständigkeit und Plausibilität. Am Ende erhalten Sie einen strukturierten, vorbereiteten Steuerfall, der direkt weiterbearbeitet werden kann.
Welchen konkreten Nutzen hat Steuercheck für meine Kanzlei?
Steuercheck reduziert unvollständige Mandantenanfragen und spart Zeit bei der Datenerfassung. Ihre Kanzlei erhält strukturierte, vorbereitete Fälle statt unübersichtlicher E-Mails und einzelner Dokumente. Dadurch können Sie schneller arbeiten und sich auf die eigentliche Beratung konzentrieren.
Wie ist der Datenschutz geregelt?
Steuercheck verarbeitet Daten DSGVO-konform mit Hosting und Verarbeitung in Deutschland. Alle Daten werden verschlüsselt übertragen und gespeichert. Die volle Kontrolle über die Mandantendaten bleibt jederzeit bei Ihrer Kanzlei. Weitere Details finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
In wenigen Minuten einsatzbereit
Testen Sie Steuercheck mit echten Fällen - ohne Setup-Aufwand.