Was ist steuercheck?
Eine intelligente Lösung, die aus Angaben und Unterlagen einen bearbeitungsfähigen Auftrag macht. Am Ende können Mandanten direkt die Vergütungsvereinbarung unterzeichnen - für vollständige Anfragen und tatsächliche Beauftragungen.
Aus einer Anfrage ein
bearbeitungsfähiger Auftrag
Steuercheck sorgt dafür, dass Mandantenfälle vollständig, strukturiert und prüfbar in Ihrer Kanzlei ankommen - inklusive digitaler Vergütungsvereinbarung.
Fragebogen wählen
Vorgefertigte Fragebögen
Nutzen Sie bewährte, vorgefertigte Fragebögen für typische Steuerfälle - ohne Konfiguration oder Setup.
Link versenden
Generieren Sie einen individuellen Link und senden Sie ihn an den Mandanten
Mandant füllt aus
Strukturierte Erfassung
Mandanten erhalten den Link und füllen den Fragebogen strukturiert aus.
Unterlagen direkt hochladen
Anhand der Angaben des Fragebogens wird dem Mandant eine individuelle Liste von Unterlagen und Informationen vorgeschlagen, die er hochladen sollte. PDFs, Scans oder Fotos werden direkt zum Auftrag abgelegt - ohne Nachfordern per Mail.
Automatische Vorprüfung
Vollständigkeit und Plausibilität im Blick
Prüft Vollständigkeit, Plausibilität und erkennt kritische Punkte automatisch.
Priorisierte To-dos statt Sucharbeit
Sie sehen auf einen Blick: Was fehlt? Was ist kritisch? Was ist als Nächstes zu tun?
Vergütungsvereinbarung
Digitale Signatur
Mandanten können am Ende des Prozesses - nach vollständigem Abschluss aller erforderlichen Dokumenten-Uploads - die Vergütungsvereinbarung digital signieren.
Vollständige Beauftragung
Sie erhalten einen vollständigen Auftrag - und optional eine dokumentierte Bestätigung als Grundlage für Ihre Beauftragung.
Anwendungsfälle
Steuercheck bietet vorgefertigte Fragebögen für typische Steuerfälle - wählen Sie den passenden Anwendungsfall für Ihren Mandanten.
Nachfolgeplanung & Erbschaftsteuer
Digitale Hilfe für Nachfolgeplanung und Erbschaftsteuer - vollständige Erfassung von Vermögen, Beteiligungen und Nachfolgewünschen.
Holdingstrukturen
Digitale Hilfe für Holdingstruktur & Beteiligungsmodelle - strukturierte Datenerhebung vor der steuerlichen Gestaltung.
Einkommensteuer
Digitaler Fragebogen für Einkommensteuererklärungen - strukturierte Mandantenabfrage, weniger fehlende Belege und Rückfragen.
Ihre Vorteile mit steuercheck
Damit Mandantenfälle vollständig ankommen - und Sie weniger Zeit mit Rückfragen verlieren. Entdecken Sie Vorstrukturierung und Priorisierung durch
Weniger Nacharbeit
Weniger Rückfragen, weniger Nachsortieren. Mandanten liefern Daten und Unterlagen in einem Schritt.
Vollständigkeit
Fehlende Angaben und Unterlagen werden sichtbar - bevor der Auftrag bei Ihnen landet.
Digitale Bestätigung
Optional: Mandanten bestätigen digital am Ende - nachvollziehbar dokumentiert als Grundlage für die Beauftragung.
Hinweise statt Überraschungen
KI-gestützte Hinweise helfen, Auffälligkeiten und Fristenprobleme früh zu erkennen - damit nichts untergeht.
Team & Rollen
Zusammenarbeit mit Rollen & Berechtigungen - jeder sieht nur, was er sehen muss.
Datenschutzkonform
Vollständige DSGVO-Compliance, deutsche Server und steuerberaterliche Verschwiegenheit garantiert. Mehr erfahren
Bessere Übersicht
Zentrale Fallübersicht mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick. Nie wieder den Überblick verlieren.
Einfach integrierbar
Einladungen per Link - passt in Ihren Prozess ohne großen Umbau.
Unterlagen gebündelt
PDFs, Scans und Fotos an einem Ort - sauber zum Auftrag abgelegt statt verteilt über Kanäle.
In wenigen Minuten einsatzbereit
Testen Sie Steuercheck mit echten Fällen - ohne Setup-Aufwand.