Aus einer Anfrage ein
bearbeitungsfähiger Auftrag
Steuercheck sorgt dafür, dass Mandantenfälle vollständig, strukturiert und prüfbar in Ihrer Kanzlei ankommen — optional inklusive digitaler Vergütungsvereinbarung.
Schritt 1 von 4
Fall starten
Link versenden
Generieren Sie einen individuellen Link und senden Sie ihn an den Mandanten
Strukturierte Führung des Mandanten
Steuercheck übernimmt die strukturierte Führung des Mandanten durch alle relevanten Schritte.
Schritt 2 von 4
Mandant füllt aus
Strukturierte Erfassung
Mandanten erhalten den Link und füllen den Fragebogen strukturiert aus.
Unterlagen direkt hochladen
Anhand der Angaben des Fragebogens wird dem Mandanten eine individuelle Liste von Unterlagen und Informationen vorgeschlagen, die er hochladen sollte. PDFs, Scans oder Fotos werden direkt zum Auftrag abgelegt — ohne Nachfordern per Mail.
Schritt 3 von 4
Steuercheck Vorprüfung
Vollständigkeit und Plausibilität im Blick
Prüft Vollständigkeit, Plausibilität und erkennt kritische Punkte automatisch.
Priorisierte To-dos statt Sucharbeit
Sie sehen auf einen Blick: Was fehlt? Was ist kritisch? Was ist als Nächstes zu tun?
Schritt 4 von 4
Vergütungsvereinbarung
Digitale Signatur
Mandanten können am Ende des Prozesses — nach vollständigem Abschluss aller erforderlichen Dokumenten-Uploads — die Vergütungsvereinbarung digital signieren.
Vollständige Beauftragung
Sie erhalten einen vollständigen Auftrag — und optional eine dokumentierte Bestätigung als Grundlage für Ihre Beauftragung.
Anwendungsfälle
Strukturierte Steuerfälle statt
unklarer Anfragen
In wenigen Minuten einsatzbereit
Testen Sie Steuercheck mit echten Fällen - ohne Setup-Aufwand.
Ihre Vorteile mit steuercheck
Damit Mandantenfälle vollständig ankommen und Sie weniger Zeit mit Rückfragen verlieren. Entdecken Sie Vorstrukturierung und Priorisierung durch KI.
Weniger Nacharbeit
Weniger Rückfragen, weniger Nachsortieren. Mandanten liefern Daten und Unterlagen in einem Schritt.
Vollständigkeit
Fehlende Angaben und Unterlagen werden sichtbar — bevor der Auftrag bei Ihnen landet.
Digitale Bestätigung
Optional: Mandanten bestätigen digital am Ende — nachvollziehbar dokumentiert als Grundlage für die Beauftragung.
Unterlagen gebündelt
PDFs, Scans und Fotos an einem Ort — sauber zum Auftrag abgelegt statt verteilt über Kanäle.
Bessere Übersicht
Zentrale Fallübersicht mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick. Nie wieder den Überblick verlieren.
Datenschutzkonform
Vollständige DSGVO-Compliance, deutsche Server und steuerberaterliche Verschwiegenheit garantiert. Mehr erfahren
Hinweise statt Überraschungen
KI-gestützte Hinweise helfen, Auffälligkeiten und Fristenprobleme früh zu erkennen — damit nichts untergeht.
Team & Rollen
Zusammenarbeit mit Rollen & Berechtigungen — jeder sieht nur, was er sehen muss.
Einfach integrierbar
Einladungen per Link — passt in Ihren Prozess ohne großen Umbau.