Digitale Hilfe für Nachfolgeplanung und Erbschaftsteuer
Unternehmensnachfolge und Erbschaftsteuer gehören zusammen. Ob Betriebsübertragung, vorweggenommene Erbfolge oder Schenkung innerhalb der 10-Jahres-Frist. Ohne vollständige Datengrundlage ist eine fundierte Beratung schlicht nicht möglich.
Der Steuercheck für Nachfolgeplanung & Erbschaftsteuer strukturiert die komplette Mandantenerfassung digital - bevor die eigentliche Gestaltungsberatung beginnt.
So funktioniert'sSteuercheck für Unternehmensnachfolge und Erbschaftsteuer
So funktioniert die digitale Datenerhebung:
Mandant erfasst strukturiert
- Familienstand & Kinder
- Freibetragsrelevante Konstellationen
- Privatvermögen
- Betriebsvermögen
- GmbH- und KG-Beteiligungen
- Vorweggenommene Erbfolge
- Schenkungen & Übertragungen
Die Künstliche Intelligenz erstellt
- Plausibilität- & Seriositätscheck
- Einschätzung des Beratungsfalls
Komplex (Rot) / Einfach (Grün) - Eine Checkliste für die Uploads
- Eine Empfehlungen für das weitere Vorgehen
- Ein Kurzprofil des Mandanten & Sachverhalts
- Eine Liste der steuerlich relevanten Punkte
Unterlagen & Versand
Aufgrund der Angaben des Mandanten generiert der Steuercheck eine Liste, mit einzureichenden Unterlagen (optional mit digitaler Vergütungsvereinbarung). Erst wenn alle Unterlagen vollständig hochgeladen wurden, kann der Mandant die Anfrage an Ihre Kanzlei senden.
Abhängige Logik blendet nur relevante Fragen ein
Pflichtfelder verhindern Informationslücken
Ergebnis für Ihre Kanzlei
Die Kanzlei erhält eine strukturierte Übersicht zur weiteren Beratung
Kein Medienbruch. Keine unvollständigen Rückläufer.
Häufige Fragen
Vereinfachen Sie Ihre Nachfolgeplanung
Strukturierte Mandantenerfassung - bevor die eigentliche Gestaltungsberatung beginnt.