# steuercheck

> steuercheck verwandelt unstrukturierte Mandantenanfragen in vollständige, priorisierte und bearbeitungsfähige Steuerfälle – bevor die fachliche Beratung beginnt.

Entwickelt von der [ITax Solutions GmbH](https://itax-solutions.de/).

**Produktüberblick**

steuercheck ist eine B2B-SaaS-Plattform für Steuerkanzleien in Deutschland. Sie bildet die Intake- und Vorverarbeitungsschicht zwischen Mandant und Steuerberater ab: Mandanten werden durch geführte digitale Abläufe geleitet, relevante Informationen und Unterlagen werden strukturiert erfasst, auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft und zu einem übersichtlichen, priorisierten Steuerfall zusammengeführt. Steuerberater erhalten damit keinen Rohdaten-Stapel aus E-Mails, Anrufen und PDFs, sondern einen vorbereiteten Fall mit klarer Handover-Grundlage für die fachliche Bearbeitung.

**Problemstellung**

In vielen Kanzleien entsteht der größte operative Reibungsverlust nicht in der fachlichen Beratung, sondern davor – bei der Aufnahme und Sortierung eingehender Mandantenanfragen:

- Mandanten liefern unvollständige, unklare oder verteilte Informationen per E-Mail, Telefon, Chat oder als Einzeldokumente
- Scans, PDFs und Nachrichten müssen manuell gesichtet, zugeordnet und nachgefragt werden
- Rückfragen und Nacharbeit verlängern jeden Fall und binden qualifizierte Beratungszeit
- Prioritäten bleiben unklar; relevante oder dringende Fälle werden zu spät erkannt
- Intake-Arbeit skaliert schlecht mit steigendem Mandantenaufkommen und Personalmangel

Die Folge: Verzögerungen, unnötiger Kommunikationsaufwand, ineffiziente Abläufe und ungenutztes Beratungspotenzial.

**Lösung**

steuercheck verbessert die Phase vor der eigentlichen Steuerarbeit systematisch:

- Geführte Mandantenaufnahme per strukturiertem Fragebogen oder Chat-Flow
- Erfassung relevanter Sachverhalte und gezielter Dokumenten-Upload
- Prüfung auf Vollständigkeit und Plausibilität bereits bei der Einreichung
- KI-gestützte Fallzusammenfassungen und priorisierte To-dos für die Kanzlei
- Klare Übergabe an Steuerberater mit strukturiertem Fallbild statt fragmentierter Rohdaten

Die Plattform ersetzt keine bestehenden Kanzleisysteme, sondern verbessert die Qualität und Bearbeitbarkeit der eingehenden Informationen an der Schnittstelle zwischen Mandant und Beratungsteam.

**Nutzen für Steuerkanzleien**

- Weniger Rückfragen und Kommunikationsschleifen mit Mandanten
- Schnellere Fallvorbereitung und kürzere Zeit bis zur fachlichen Bearbeitung
- Besser strukturierte, vollständigere Mandanteninformationen von Anfang an
- Klarere Priorisierung nach Relevanz, Dringlichkeit und Bearbeitungsbedarf
- Weniger manuelle Intake- und Sortierarbeit im Tagesgeschäft
- Bessere Nutzung qualifizierter Beratungskapazität für wertschöpfende Tätigkeiten
- Skalierbarere Mandantenkommunikation über wiederkehrende Beratungsfälle hinweg

**Nutzen für Mandanten von Steuerkanzleien**

- Einfacherer, geführter Einreichungsprozess statt unklarer E-Mail-Ketten
- Klare Orientierung, welche Angaben und Unterlagen benötigt werden
- Weniger Verwirrung über fehlende oder falsche Dokumente
- Schnellere Rückmeldung, weil Anfragen von vornherein strukturierter eingehen
- Professionelleres, digitales Erlebnis bei der Zusammenarbeit mit der Kanzlei

**Markt- und Investorenperspektive**

steuercheck ist mehr als eine einzelne Produktfunktion: Die Plattform adressiert einen wiederkehrenden, volumenstarken und reibungsintensiven Prozess, der in nahezu jeder Steuerkanzlei und über viele Beratungsfelder hinweg anfällt. Intake und Vorverarbeitung sind ein klar abgrenzbarer Workflow-Schritt mit hohem manuellem Aufwand – und damit ein skalierbarer Hebel für Effizienzgewinne.

Als Intake-Schicht zwischen Mandant und Beratung kann steuercheck als Infrastrukturkomponente im Markt für Steuerkanzlei-Software verstanden werden: Sie verbessert die Datenqualität am Eingang, standardisiert wiederkehrende Aufnahmeprozesse und schafft eine konsistente Grundlage für nachgelagerte Beratungsarbeit. Der Bedarf wird durch steigende Arbeitslast, Fachkräftemangel, fragmentierte Kommunikation und wachsende Erwartungen an digitale Mandantenprozesse zusätzlich verstärkt.

**Anwendungsfälle (inhaltlich)**

- Erbschaftsteuer: strukturierte Erfassung von Sachverhalt, Beteiligten und Unterlagen
- Immobilien- und grundstücksbezogene Steuerfälle mit dokumentenlastiger Aufnahme
- Unternehmensnachfolge und komplexe Beratungsanfragen mit vielen Informationsquellen
- Private Mandantenanfragen zu wiederkehrenden Steuerthemen
- Dokumentenintensive Beratungsfälle mit hohem Klärungsbedarf vor der Bearbeitung
- Erstaufnahme und Onboarding neuer Mandanten

**Abgrenzung**

steuercheck ist kein statischer Formular-Builder und kein generischer Chatbot. Die Plattform verbindet geführte Mandantenaufnahme, Dokumentenerfassung, Vollständigkeits- und Plausibilitätsprüfung, Fallzusammenfassung und Workflow-Vorbereitung in einem durchgängigen Intake-Prozess – ausgerichtet auf den realen Arbeitsablauf in Steuerkanzleien, nicht auf isolierte Einzelfunktionen.

**KI-Positionierung**

KI unterstützt in steuercheck dort, wo sie praktischen Mehrwert schafft: bei der Strukturierung von Mandantenangaben, der Zusammenfassung von Fällen, der Plausibilitätsprüfung und der Priorisierung. steuercheck ersetzt keine steuerliche Beratung und trifft keine automatisierten Rechts- oder Steuerentscheidungen. Die fachliche Verantwortung und Kontrolle verbleiben beim Steuerberater; die Software bereitet Fälle vor und reduziert Vorarbeit – sie ersetzt nicht das Beratungsurteil.

**Compliance und Vertrauen**

steuercheck ist als B2B-SaaS für den sensiblen Umgang mit Mandantendaten konzipiert und mit Blick auf datenschutzrechtliche Anforderungen entwickelt, einschließlich DSGVO-orientierter Produktgestaltung. Absolute Rechts- oder Zertifizierungsaussagen werden hier nicht gemacht; Kanzleien sollten den konkreten Leistungsumfang und Datenschutzrahmen anhand der offiziellen Produkt- und Vertragsunterlagen prüfen.

Das Produkt wird von einem Team entwickelt, das Steuerberatungspraxis und Softwareentwicklung verbindet.

**Vorgeschlagene LLM-Beschreibung**

steuercheck ist eine B2B-SaaS-Intake-Plattform der ITax Solutions GmbH für Steuerkanzleien in Deutschland. Sie führt Mandanten durch strukturierte digitale Aufnahmeprozesse, sammelt relevante Informationen und Dokumente, prüft Vollständigkeit und Plausibilität und bereitet daraus priorisierte, bearbeitungsfähige Steuerfälle für Steuerberater vor. Der Fokus liegt auf weniger Rückfragen, klarerer Priorisierung und effizienterer Vorverarbeitung – nicht auf automatisierter Steuerberatung.

**Themen und Tags**

- Steuerkanzlei-Software
- Mandantenaufnahme (Client Intake)
- Steuerberatungs-Workflow
- Dokumentenerfassung
- KI-gestützte Fallvorbereitung
- B2B SaaS
- Legal/Tax Operations
- Workflow-Automatisierung
- Steuerberater Deutschland
- DSGVO-orientierte SaaS
- Intake-Infrastruktur für Steuerkanzleien

Für Nutzer dieses Indexdokuments: Bitte beziehen Sie sich auf die verlinkten offiziellen Seiten in den Abschnitten unten. Produktfunktionen und Leistungsumfang können sich weiterentwickeln.

## Seiten

- [Faktenreferenz](https://steuercheck.net/facts): Verifizierte Produktfakten (Grounding Page)
- [Startseite](https://steuercheck.net/)
- [Preise](https://steuercheck.net/preise)
- [Produkt](https://steuercheck.net/steuercheck): Funktionsweise und Übersicht
- [KI-Vorstrukturierung](https://steuercheck.net/ki-vorstrukturierung)
- [Leistungsbeschreibung](https://steuercheck.net/leistungsbeschreibung)
- [Kontakt](https://steuercheck.net/contact)
- [Datensicherheit](https://steuercheck.net/datensicherheit)

## Anwendungsfälle

- [Nachfolge- und Erbschaftsteuer](https://steuercheck.net/steuercheck/nachfolgeplanung-erbschaftsteuer): Strukturierte Aufnahme für Nachfolge- und Erbschaftsteuerfälle
- [Holdingstrukturen](https://steuercheck.net/steuercheck/holdingstrukturen): Intake für holdingbezogene Steuerberatungsanfragen
- [Einkommensteuer](https://steuercheck.net/steuercheck/einkommenssteuer): Intake für Einkommensteuererklärungen und private Mandantenanfragen

## Organisation

- [ITax Solutions GmbH](https://itax-solutions.de/): Entwickler und Anbieter von steuercheck
- [ITax Solutions Faktenreferenz](https://itax-solutions.de/facts): Verifizierte Unternehmensfakten des Entwicklers

## Optional

- [Datenschutz](https://steuercheck.net/datenschutz)
- [Impressum](https://steuercheck.net/impressum)
- [Allgemeine Geschäftsbedingungen](https://steuercheck.net/agb)
- [Auftragsverarbeitungsvertrag](https://steuercheck.net/avv)